2024年10月5日

🇺🇸はるかに予想を超えた雇用統計 S&P500好調

2024年10月5日に発表された米国の9月雇用統計は、市場予想を大きく上回る好調な結果となりました。特に注目すべきは、非農業部門の就業者数の増加幅です。なんと、前月比で25.4万人増と、市場予想の14.0万人増を大きく上回る結果となりました。これは3月以来の高い伸びであり、アメリカの労働市場の底堅さを示すものとして市場関係者に衝撃を与えました。

さらに、失業率も4.1％と2ヶ月連続で低下し、平均時給の伸び率も前年同月比で4.0％と、前月の3.9％から加速しました。

FRBの利下げ観測が後退

今回の雇用統計の結果を受け、金融市場ではFRBの利下げ観測が後退しました。11月と12月のFOMCでの利下げ幅は、それぞれ0.25％になるとの見方が強まっています。

CMEグループのデータによると、11月のFOMCでの利下げ幅が0.5％になる確率は、わずか1日で31％から0％へと急落しました。また、11月と12月のFOMCで合計0.75％以上の利下げが行われる確率も、58％程度から25％程度へと低下しました。

一方、株式市場は今回の雇用統計を好感し、S&P500は4週連続の上昇となりました。特に、S&P500の牽引役である大手ハイテク株が大きく上昇しており、テスラやメタ・プラットフォームズなどは大きく値上がりしました。

専門家の見解

JPモルガン・チェースの米国担当チーフエコノミストであるマイケル・フェローリ氏は、今回の雇用統計を「本塁打」と表現し、FRBの仕事が楽になったとの見方を示しました。以前は大幅な追加利下げを予想していたフェローリ氏も、現在は0.25ポイントの利下げ路線を予想しています。

BNPパリバの米国担当シニアエコノミストであるエレーナ・シュルヤティエバ氏は、「落ち着いたペース」での利下げを見込んでいます。シュルヤティエバ氏は、今回の雇用統計について、「過去数週間の米経済指標で示された広範な力強さと相まって、底堅さを新たに裏付けるサインとなり、ソフトランディング（軟着陸）の根拠を強める」と分析しています。

参照：

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKUPU1T0AFB400

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/sp500-keeps-weekly-gain-due-to-better-than-expected-jobs-report-241005

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Heico Corpは、1957年に設立された米国の企業で、航空宇宙、工業、防衛、電子分野に特化しています。FAA承認のジェットエンジンおよび航空機部品の交換部品を製造し、商業用、地域用、ビジネス用、軍用航空機において重要な役割を果たしています。フライトサポートグループ（FSG）とエレクトロニックテクノロジーグループ（ETG）の2つの主要セグメントで運営されています。

ハイコはまた、ウォーレン・バフェットのトップパフォーマンス株の一つとして認識されており、2024年9月時点で年初来約48.71%の上昇を記録しています。航空宇宙や防衛といった高需要セクターへの戦略的なフォーカスが投資家の信頼を集め、市場での地位をさらに固めています
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AECOMはエネルギー転換に注力しており、持続可能なエネルギー源への移行を支援するための報告書を発表しています。また、インフラ開発におけるイノベーションを重視し、既存技術を新たな方法で活用することで効率性を高めています。
2024年の第3四半期には、AECOMの収益は13%増加し、42億ドルに達しました。営業利益も2億2700万ドルに増加し、収益性が向上しています

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$NU Nu Holdings　NUホールディングス

Nu Holdingsは、ブラジル・サンパウロを拠点とするデジタルバンキングプラットフォームを提供する企業です。クレジットカード、モバイルアプリによる決済、預金口座の開設、投資、融資、保険などのサービスを提供し、約9,400万人の利用者を抱えています。

2024年第2四半期には、Nu Holdingsは520万人の新規顧客を獲得し、総顧客数が1億450万人に達しました。特にブラジル市場での強力なプレゼンスが影響しています。また、メキシコやコロンビア市場への進出も進めており、これらの地域での顧客基盤拡大にも成功しています。

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$ETR 　Entergy Corp エンタージ

Entergy Corpは、アメリカ合衆国のフォーチュン500企業で、主に電力の生成と供給を行っています。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の3百万以上の顧客に電力を供給し、再生可能エネルギー資源やストレージへの投資を進めています。また、エンタージは2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにすることを目指しています。この目標に向けて、2030年までに50%のカーボンフリー容量を達成する計画を進めており、2023年にはその23%を達成しました。また、約1,900メガワットの再生可能エネルギープロジェクトが承認され、開発中です

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$ZETA　Zeta Global HD ゼータ・グローパル・ホールディングス

Zeta Globalは、企業向けに消費者インテリジェンスとマーケティング自動化ソフトウェアを提供するオムニチャネルデータ駆動型クラウドプラットフォームを運営しています。電子メール、ソーシャルメディア、ウェブなどでパーソナライズされたマーケティングを提供しています。

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$PATH　UiPath Inc　ユーアイパス

UiPathは、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を中心とした自動化プラットフォームを提供する企業です。業務プロセスの自動化を通じて企業の生産性を向上させることを目的としています。

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$DKS　Dick's Sporting　ディックス・スポーティング・グッズ

ディックス・スポーティング・グッズは、アメリカ最大のスポーツ用品小売チェーンの一つであり、幅広いスポーツ関連商品を提供しています。1948年に釣り具店として創業し、その後スポーツ用品全般に事業を拡大しました。現在では855店舗を展開し、オンライン販売も行っており、特別セールや割引キャンペーンを頻繁に実施しています。

2024年の第2四半期の結果によると、ディックスは34.7億ドルの売上を達成し、前年同期比で7.8%の増加を記録しました

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$ASAN Asana Inc アサナ / 日本でも拡大中のタスク管理ソフト

Asanaは、サンフランシスコに本社を置くタスク管理ソフトウェアプラットフォームのプロバイダーです。チームが自分の仕事を整理、追跡、管理できるように設計されたウェブおよびモバイルプラットフォームを提供しています。日本では、企業、個人に関わらずチームのタスク管理に使われています。

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$PD PagerDuty Inc ページャーデューティー / Woodstockでも活用中

PagerDutyは、インシデント管理プラットフォームを提供する企業で、システムの異常を迅速に検知し、適切な担当者に通知する機能が強みです。デジタルトランスフォーメーションを支援しています。また、ページャーデューティーは、弊社Woodstockではシステムの問題検知と報告に活用されています。

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$CASY　Casey's General　ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ

ケーシーズは、アメリカのコンビニエンスストア及びピザチェーン店で、特にアイオワ州、ミズーリ州、イリノイ州に多くの店舗が集中しています。ピザやドーナツなどの新商品が好評です。

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$WEN The Wendy's　ウェンディーズ

ウェンディーズ（Wendy's）は、アメリカ発のファーストフードチェーンで、特にハンバーガーやフライドポテトが人気です。日本では「ウェンディーズ・ファーストキッチン」として、ファーストキッチンとのコラボレーションにより展開されています。このコラボレーションは、アメリカの本格派ハンバーガーと日本のパスタやサイドメニューを同時に楽しめるユニークなスタイルを提供しています。

日本市場においては、ウェンディーズは2008年に一度撤退しましたが、2011年に再参入しました。2024年5月22日時点で、日本にはウェンディーズ・ファーストキッチンの店舗が66店舗であり、今年中に70店舗を超える予定であることが発表されています。