Bank of New York Mellon Corp.は、預託株式の公募に関連する優先株による資金調達と、新たな優先株シリーズの正式な設定を報告しました。 2026年7月22日、同社はDelaware Secretary of StateにCertificate of Designationsを提出し、Series N Noncumulative Perpetual Preferred Stockの権利、優先権および制限を定めました。この証書は提出時に効力を生じました。Series N Preferred Stockの清算優先額は1株当たり$100,000、額面は1株当たり$0.01です。 翌日の2026年7月23日、BNY Mellonは500,000株の預託株式を発行しました。各預託株式は、Series N Preferred Stock 1株の1/100の権益を表します。基礎となる優先株の清算優先額に基づくと、各預託株式は$1,000の清算優先額に相当し、この募集はSeries N Preferred Stock 5,000株、総額$500 millionの清算優先額に対する権益を表します。 同社は2026年7月16日に、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets LLC、UBS Securities LLCおよびBNY Mellon Capital Markets LLCを引受会社として、この募集に関する引受契約を締結していました。この契約には、通常の表明・保証、クロージング条件、補償条項および解除権が含まれています。 今回の提出書類では、既存の証券保有者の権利に対する重要な変更も報告されています。Series N Preferred Stockが発行された後、BNY Mellonが前回の配当期間についてSeries N Preferred Stockの配当を宣言して支払う、またはそのための資金を積み立てることを怠った場合、同社が普通株の配当を宣言・支払うこと、またはSeries N Preferred Stockに劣後する普通株その他の証券を購入、償還、その他取得することには制限がかかるようになりました。 この優先株は非累積型であるため、未払い配当は一般に累積しません。ただし、優先株配当が未払いの間は、関連する制限により普通株主への資本還元が制約される可能性があります。 BNY Mellonはまた、2026年7月23日付で、Computershare Inc.およびComputershare Trust Company, N.A.（共同で預託機関として行動）ならびに預託証券の保有者との間でDeposit Agreementを締結しました。この契約は、預託株式およびそれを表章する預託証券を規定するものです。 提出書類には、Series N Preferred Stock証書および預託証券の様式に加え、預託株式の発行および売却の適法性に関するSullivan & Cromwell LLPの法律意見書も含まれています。 このForm 8-Kは主に、優先株募集の完了に向けた枠組み、Series N Preferred Stockの設定、およびBNY Mellonの普通株やその他の劣後証券の保有者に影響を及ぼし得る優先順位と配当に関する権利を記録するものです。