Dominion Energy, Inc.は、2026年6月8日に、ジュニア劣後債の15億ドル規模の募集に関する引受契約を締結したと報告しました。 この資金調達は、同社の2056年満期の2026 Series A Junior Subordinated Notesの元本総額10億ドルと、2056年満期の2026 Series B Junior Subordinated Notesの元本総額5億ドルで構成されています。 引受契約は、契約に記載された引受会社の代表として行動するMorgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC、U.S. Bancorp Investments, Inc.、Wells Fargo Securities, LLCとの間で締結されました。 Dominionによると、これらの債券は、2025年10月31日に効力が発生したForm S-3の棚卸登録届出書を通じて、Securities ActのRule 415に基づき登録されています。 Series AおよびSeries Bのジュニア劣後債は、Dominionの既存の2006年6月1日付Subordinated Indenture IIに関連する、それぞれ別個の補足信託証書に基づいて発行されます。このSubordinated Indenture IIは、2009年6月1日付Third Supplemental and Amending Indentureにより、以前に補足および修正されています。 Series A債は2026年6月1日付Twenty-First Supplemental Indentureに基づいて発行され、Series B債は2026年6月1日付Twenty-Second Supplemental Indentureに基づいて発行されます。これらの補足信託証書におけるシリーズ受託者として、Deutsche Bank Trust Company Americasが指名されています。 この提出書類はItem 8.01, “Other Events,”に基づくもので、引受契約、2つの債券シリーズを規定する補足信託証書、McGuireWoods LLPによる法務および税務に関する意見書が含まれています。 提供された本文では、クーポン利率、公開募集価格、引受割引、または予定されるクロージング日については開示されていません。 今回の報告内容は、Dominion Energyが2056年満期のハイブリッド型ジュニア劣後債を通じて、多額の長期資本を調達する計画を示すものとして重要です。