ESS Tech, Inc. (GWH)は、2026年7月16日に、既に設定している「at-the-market」株式募集プログラムを規定する販売契約を修正したと報告しました。 このATMプログラムにより、同社は市場環境や同社の指示に応じて、指定された販売代理人を通じ、普通株式を最大7,500万ドルまで随時売却することができます。今回の修正は、この募集に関与する金融機関グループを変更するものです。 ESS Techは、BMO Capital Markets Corp.、Canaccord Genuity LLC、Needham & Company, LLC、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporatedについて、当初の販売契約を終了しました。当初の契約は2025年11月13日に、これらの会社およびYorkville Ives & Co., LLC（旧Yorkville Securities, LLC）との間で締結されていました。 修正後の取り決めでは、Yorkville Ivesは引き続き関与し、Roth Capital Partners, LLCが追加の販売代理人として加わりました。また、RothはFINRA Rule 5121に基づく本募集の「qualified independent underwriter」として、Canaccordに代わることになります。この役割は、参加する金融機関に関する潜在的な利益相反や関係がある場合に関連するもので、qualified independent underwriterは一定の募集において追加的な規制上の保護を提供します。 今回の提出書類では、7月16日に完了した株式売却、発行済み株式数、売却価格、または受領した手取金は報告されていません。代わりに、ESS Techの既存のATM枠の仕組みと参加者の変更が報告されています。修正後の契約に基づく将来の売却は、通常、契約条件および適用される証券法に従い、ATMプログラムを通じて、その時点の市場価格で公開市場において行われます。 ESS Techはまた、ATMプログラムの変更を反映するため、2025年12月11日に当初提出された目論見書補足書類の修正を提出したと述べました。同社は、Form 8-K自体は株式の売付けの申込みまたは買付けの勧誘ではなく、適切な登録または資格取得なしに違法となる法域では販売は行われない可能性があると強調しました。 提出書類ではさらに、Yorkvilleに関する関連当事者および関係性の背景も開示されました。Yorkville Ivesの関連会社であるYA II PN, Ltd.は、ESS TechのStandby Equity Purchase Agreementの当事者であり、Yorkville Ivesの関連会社は、同社とYA II PN, Ltd.との間の約束手形に基づく貸し手です。ESS Techはまた、Yorkville Ives、Rothおよび／またはそれらの関連会社が、将来、同社に対して商業銀行業務、財務アドバイザリー業務または投資銀行業務を、通常の手数料およびコミッションで提供する可能性があると述べました。 報告されたForm 8-Kの項目は、Item 1.01, Entry into a Material Definitive Agreement、およびItem 9.01, Financial Statements and Exhibitsです。主な添付書類は、2026年7月16日付でESS Tech、Yorkville Ives & Co., LLCおよびRoth Capital Partners, LLCの間で締結されたAmendment No. 1 to the Sales Agreementです。