Intapp, Inc. (NYSE: INTA) は2026年7月7日、新たに5年間のシニア担保付きリボルビング信用枠を締結しました。これにより、従来の信用契約を置き換え、最大150.0百万ドルのリボルビング借入が可能になります。 この契約は、Intapp、契約当事者である保証人、貸し手、および管理代理人を務める UBS AG, Stamford Branch の間で締結されました。新たな信用枠には、最大10.0百万ドルの信用状サブファシリティも含まれます。Intapp はさらに、最大75.0百万ドルの追加リボルビング信用コミットメントを求めることができ、契約上の条件を満たせば、その金額を超える追加コミットメント（タームローン・コミットメントを含む）も追求できます。クロージング日時点で、Intapp はこの新たなリボルビング信用枠の下で未返済の借入はありませんでした。 同社は、この信用枠による借入を、買収を含む運転資金および一般的な企業目的に使用できるとしています。また、この信用枠は、Intapp が2021年10月5日付（その後の修正を含む）で JPMorgan Chase Bank, N.A. を管理代理人として締結していた従来の信用契約の下で発行済みだった既存の信用状も支援します。Intapp は、新たな UBS 主導の信用契約を締結すると同時に、従来の信用契約を終了しました。 借入金利は Intapp の選択により決定されます。ローンには、Term SOFR に1.50%から2.25%のスプレッドを加えた金利、または代替基準金利に0.50%から1.25%のスプレッドを加えた金利が適用されます。いずれの場合も、適用されるスプレッドは同社の総純レバレッジ比率に基づきます。Intapp はまた、未使用のリボルビング・コミットメントに対して、年率0.25%から0.40%のコミットメント手数料を支払います。これも総純レバレッジ比率に基づきます。契約には、ベンチマーク置換およびフォールバック条項も含まれており、ベンチマーク移行事由が発生した場合には、Daily Simple SOFR に1.50%から2.25%の適用スプレッドを加えた金利へ移行する可能性があります。 この信用枠は、Intapp の重要な完全所有国内子会社によって保証され、重大な不利な税務上の影響がない場合には、重要な完全所有国外子会社によっても保証されます。ただし、当初は保証人となる国外子会社はありません。 信用契約に関連して、Intapp は2026年7月7日付で、担保代理人を務める UBS AG, Stamford Branch との間で質権および担保契約も締結しました。この信用枠は、Intapp および子会社保証人の各一次子会社の全資本株式に対する第一順位の質権（国外子会社に関する通常の制限を条件とする）ならびに、不動産持分を除く Intapp および子会社保証人の実質的にすべての資産によって担保されています。 新契約では、Intapp に対して最大連結総純レバレッジ比率に関する財務制限条項の遵守が求められます。また、この種の資金調達で一般的な肯定的、否定的および財務上のコベナンツも含まれており、一定の債務、貸付および投資、担保権、合併、資産売却、関連当事者取引に関する制限が含まれます。一般的な期限の利益喪失事由も定められています。 今回の提出書類では、関連する Form 8-K の3項目が報告されています。重要な確定契約の締結に関する Item 1.01、従来の重要契約の終了に関する Item 1.02、直接的な金融債務またはオフバランスシート債務の発生に関する Item 2.03 です。 今回の動きは、Intapp が UBS 主導のより大きな担保付きリボルバーによって流動性の枠組みを更新し、買収および一般的な企業ニーズに向けた柔軟性を維持するとともに、2021年の JPMorgan 主導の信用枠を正式に置き換えるものとして重要です。