Teradata Corp. (NYSE: TDC) は2026年6月24日、新たな重要な信用契約を締結し、従来の2022年の信用枠を置き換えるとともに、未返済のタームローン債務を借り換えました。 同社はこの措置を Form 8-K Items 1.01, 1.02 and 2.03 に基づいて開示しました。これらは、重要な最終契約の締結、従前契約の終了、および直接的な金融債務の発生に関する項目です。 新契約は、Bank of America, N.A. を管理代理人とし、複数の貸し手からなるシンジケートが参加する、5年間の無担保リボルビング信用枠です。リボルビング・コミットメントの総額は最大 $400 million です。この枠内には、スタンドバイ信用状向けの $50 million のサブリミットと、スイングラインローン向けの $50 million のサブリミットが含まれます。 Teradata はまた、既存または新規の貸し手が追加コミットメントの提供に同意することを条件に、最大で追加 $200 million の増額を要請することができます。 この信用枠は、Teradata に複数通貨での柔軟性を提供します。同社の選択により、契約条件に従って、借入額のうち最大 $100 million までを英ポンド、ユーロ、日本円建てにすることができます。 借入には、交渉された基準金利、または一般的に secured overnight financing rate に連動する金利のいずれかに、適用マージンを加えた変動金利が適用されます。適用マージンは、Teradata のレバレッジ比率に応じて、基準金利借入では 0.00% から 0.500%、外貨建て借入を含むその他の借入では 1.000% から 1.500% の範囲となります。利息は、Teradata が選択した利息期間に応じて支払われますが、少なくとも四半期ごとの後払いとなります。 新信用契約に基づくすべての未返済額の満期日は 2031年6月24日 です。Teradata と貸し手が相互に合意した場合、満期日は最大で1年ずつ2回延長できます。 借入は無担保ですが、債務は Teradata の特定の重要な国内子会社によって保証されています。 新契約に関連して、Teradata は2022年に締結していた従来の信用契約を終了しました。従来の契約では、$400 million のリボルビング信用枠と $500 million のタームローン・コミットメントが提供されていました。Teradata は、新信用契約の締結時に、従来契約に基づく未返済のタームローンを全額返済したと述べています。 同社は、従来契約の重要な条件は新しい信用枠と実質的に類似しているものの、新契約では2022年の取り決めに含まれていたサステナビリティ関連の仕組みとタームローン・コミットメントが削除されていると説明しました。 新信用契約には、表明および保証、デフォルト条項、肯定的および否定的なコベナンツ、財務コベナンツなど、一般的な貸し手保護条項が含まれています。これらには、レバレッジ比率の維持、財務報告、法令遵守、子会社の債務および担保権の制限、合併その他の根本的変更に関する制限が含まれます。Teradata は、これらのコベナンツの多くには重要性の基準、金額上限、および一般的な例外が適用されると述べています。 提出書類ではまた、Teradata が信用契約の当事者との間で継続的な銀行取引関係を有しており、これらの当事者が通常の報酬および費用の reimbursement を受け取っており、今後も受け取る可能性があることも記載されています。 この契約は Form 8-K の Exhibit 10.1 として提出されており、SEC rules に基づき、一定の別表および類似の添付資料は省略されています。CFO の John Ederer が、2026年6月24日に Teradata を代表して提出書類に署名しました。