Universal Health Services, Inc.（UHS）は、長期にわたるシニア担保付信用契約について新たな修正を締結し、最大7億ドルの短期遅延引出型タームローン枠を追加しました。 2026年7月20日、同社は、2010年11月15日付で当初締結された信用契約に関して、Twelfth Amendment and Increased Facility Activation Noticeに署名しました。この契約は、Universal Health Services、同融資枠の当事者である銀行およびその他の金融機関、ならびに管理エージェントを務めるJPMorgan Chase Bank, N.A.との間のものです。 今回の提出書類では、この事項がItem 1.01「Entry into a Material Definitive Agreement」およびItem 2.03「Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement」として報告されています。 この修正により、July 2026 Delayed Draw Term Loanと呼ばれる、最大7億ドルの新たな追加遅延引出型トランシェAタームローン枠が追加されます。UHSは、2026年7月20日から2026年9月30日までの期間にこの融資枠を利用できます。引き出された場合、ローンは資金実行日から364日後に満期を迎えます。この融資枠には償却はなく、満期前に予定された元本返済はありません。未返済額は満期日に一括で支払われます。 同社は、新たなタームローンを利用する場合、その調達資金を、既存債務の借り換えや関連手数料・費用の支払いを含む一般事業目的に充てる意向だと述べています。 また、この修正では、UHSまたはその子会社が一定の借入金債務を負担する場合、または資本株式を発行する場合、信用契約上の限定的な例外を除き、満期前に遅延引出型タームローンを期限前返済することが求められます。 新たな融資枠の金利条件は、UHSのConsolidated Net Leverage Ratioに連動します。当初の適用マージンは、信用契約で定義されるABR loansについて0.125%、Term Benchmark LoansおよびRFR Loansについて1.125%です。 シニア担保付信用枠に基づく債務は、UHSの既存の複数のシニア担保付社債の保有者と同順位かつ比例的に共有される担保によって担保されています。対象となる社債は、同社の1.650% Senior Secured Notes due 2026、4.625% Senior Secured Notes due 2029、2.650% Senior Secured Notes due 2030、2.650% Senior Secured Notes due 2032、および5.050% Senior Secured Notes due 2034です。担保の取り決めは、修正および補足されたUHSのAmended and Restated Collateral Agreementによって規定されています。 この提出書類は、2026年7月21日に、Universal Health ServicesのExecutive Vice President and Chief Financial OfficerであるSteve Filtonによって署名されました。