Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) は、2026年7月13日に新たな無担保コマーシャルペーパー・プログラムを設定し、同社が随時、短期債務証券を発行できるようになったと報告しました。 このプログラムに基づき、Autodesk は発行日から最長365日の満期を持つ無担保コマーシャルペーパーを発行できます。任意の時点で発行済みとなる手形の額面または元本総額の上限は $2.0 billion です。手形はこのプログラムの下で借入、返済、再借入が可能で、支払い順位は少なくとも Autodesk の他の無担保かつ非劣後債務と同等になります。 Autodesk は、発行される手形による調達資金を、一般的な事業目的に使用する見込みであり、その中には、以前発表した MaintainX Inc. に関連する買収取引の一部資金に充てることも含まれると述べました。これらの取引は、2026年5月28日付の Agreement and Plan of Merger に基づくもので、当事者は Autodesk、Delaware corporation で Autodesk の完全子会社である Matterhorn Acquisition Corp.、MaintainX Inc.、および証券保有者の代理人としてのみ行動する Shareholder Representative Services LLC です。 2026年7月13日の提出日時点で、Autodesk はこのコマーシャルペーパー・プログラムに基づく手形をまだ発行していません。同社は、このプログラムが既存の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能枠によって裏付けられており、このファシリティにも総コミットメント額 $2.0 billion があると述べました。 この提出は、Form 8-K の Item 8.01, “Other Events,” に基づいて行われました。Autodesk はまた、コマーシャルペーパー手形は Securities Act of 1933 または州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されないため、米国内では登録または適用可能な免除に基づく場合にのみ募集または販売できると説明しました。 同社は標準的な将来予想に関する記述も含めており、コマーシャルペーパー・プログラムの計画、手形発行の可能性、調達資金の使途、MaintainX 取引の資金調達はリスクの影響を受けると注意喚起しました。これらには、合併条件が満たされるかどうか、MaintainX 取引が予定どおりに、またはそもそも完了するかどうか、資金調達の利用可能性、時期、コストが含まれます。