AMETEK, Inc.は、以前発表したIndicor Holdings, LLCの買収に一部関連して、2026年6月9日に大規模な新規資金調達パッケージを整備したと報告しました。同社は、2つのシニア無担保信用枠、すなわち修正・再設定されたリボルビング信用枠と新たなタームローン枠を締結しました。これらの契約により、AMETEKは流動性と買収資金を拡大するとともに、以前に取得していたブリッジファイナンスのコミットメントを置き換えます。 修正・再設定されたリボルビング信用契約に基づき、AMETEKおよび一部の海外子会社は、リボルビングローンに対する貸し手の総コミットメントを$2.3 billionから$3.5 billionへ引き上げました。リボルバーの満期日は2031年6月9日に延長され、契約に記載された追加延長条項の対象となります。JPMorgan Chase Bank, N.A.およびJ.P. Morgan SEが管理代理人を務め、Bank of America, N.A.、PNC Bank, National Association、Truist Bank、Wells Fargo Bank, National Associationが共同シンジケーション代理人を務めます。 AMETEKは、リボルビングローンの資金のうち最大$1.0 billionを、Indicor Holdings, LLCの全発行済み持分の取得対価の一部、および関連する手数料、費用、経費の支払いに使用できるとしています。リボルバーの資金は、債務の借り換え、運転資金、買収を含む一般的な企業目的にも使用できます。 別途、AMETEKは最大$4.0 billionのシニア無担保タームローンを提供するタームローン信用契約を締結しました。このタームローン枠は3つのトランシェに分かれており、借入実行から3年後に満期となる$1.625 billionのTranche A loans、4年後に満期となる$1.625 billionのTranche B loans、5年後に満期となる$750 millionのTranche C loansで構成されます。Bank of America, N.A.がタームローン枠の管理代理人を務め、JPMorgan Chase Bank, N.A.、PNC Bank, National Association、Truist Bank、Wells Fargo Bank, National Associationがシンジケーション代理人を務めます。 タームローンの資金実行は、Indicor買収の完了を含む通常の条件を満たすことが前提です。タームローンは買収のクロージング日に1回限り借り入れ可能で、資金使途はこの取引に関連する目的に限定されます。ローンの金利は、Term SOFR rateまたはalternate base rateのいずれかに、AMETEKの信用格付けまたはレバレッジ水準に基づく適用マージンを加えたものとなります。AMETEKは、潜在的なブレークコストを除き、プレミアムやペナルティなしで、いつでもローンの全部または一部を期限前返済でき、タームローン契約に基づくコミットメントを削減することもできます。 両信用契約には、債務、担保権、基本的変更、資産売却に関する制限など、通常の積極的および消極的なコベナンツが含まれており、例外や基準値も設けられています。また、最大総純レバレッジ比率、または財務コベナンツ移行条件の充足後は最低インタレスト・カバレッジ比率に基づく財務コベナンツも含まれています。タームローン契約には、不払い、コベナンツ違反、虚偽表示、一定の破産関連事由など、通常の期限の利益喪失事由も含まれており、一部は基準値、例外、猶予期間の対象となります。 リボルビング信用契約およびタームローン契約の締結により、AMETEKがIndicor買収のために以前取得していた$5.0 billionのブリッジファイナンス・コミットメントは自動的に減額され、全額終了しました。 この提出は、Item 1.01, Entry into a Material Definitive Agreement、およびItem 2.03, Creation of a Direct Financial Obligationに基づくもので、同社の新たな債務資金調達契約と、一時的なブリッジ・コミットメントからより長期のコミット済み資金調達への置き換えを反映しています。