Lumen Technologies, Inc.は、2026年6月11日に、同社および完全子会社のQwest Corporationが、以前発表していたQwestの債務証券に関する交換オファーおよび関連する同意勧誘の決済を完了したと報告しました。 この取引により、Qwestは既存のQwest債と引き換えに、新たな長期債を発行しました。新債は無担保ベースでLumenによる完全かつ無条件の保証が付されています。決済の一環として、Qwestは額面総額約$1.38 billionの新債を発行しました。内訳は、2051年満期6.500% Notesの元本$1,002,320,075と、2052年満期6.750% Notesの元本$381,528,000です。2051年債のうち、$487,022,150は$1単位で発行され、$515,297,925は$25単位で発行されました。 新証券は、Qwestと受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間の2026年6月11日付基本信託証書に基づき発行され、Qwest、保証人であるLumen、および受託者の間の第1補足信託証書によって補足されています。 新しい6.500% notesは2051年9月1日に満期を迎え、年率6.500%の利息が付されます。利息は2026年9月1日から、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日に四半期ごとに支払われます。新しい6.750% notesは2052年6月15日に満期を迎え、年率6.750%の利息が付されます。利息は2026年9月15日から、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日に四半期ごとに支払われます。 $25単位の2051年満期6.500% notesおよび2052年満期6.750% notesは、それぞれ「CTGG」および「CTHH」のシンボルでNew York Stock Exchangeに上場・取引される予定です。$1単位の2051年満期6.500% notesは上場されませんが、議決権の目的では同じ2051年債シリーズの一部であり、同じ補足信託証書に基づき、別個のCUSIP番号で発行されました。 同意勧誘に関連して、Qwestは既存の2056年満期6.5% Notesおよび2057年満期6.75% Notesを規定する信託証書も修正しました。それぞれ第18補足信託証書および第19補足信託証書を通じて、Qwestは旧債の信託証書に含まれていた制限的な財務・契約条項のほぼすべてを削除しました。これらの変更は、交換後に旧債務書類に基づくQwestへの契約上の制限を軽減する点で重要です。 このForm 8-KはItem 8.01, “Other Events,”に基づいて提出され、添付資料として、新たな基本信託証書、新しい2051年債および2052年債の条件を定める第1補足信託証書、旧債の信託証書を修正する補足信託証書、および新債の様式が含まれていました。 本提出書類では、インサイダーによる株式取引、株式購入、オプション行使、または実質所有権の変更は報告されていません。