チャールズ・シュワブは、2025年末時点で、ブローカレッジ、バンキング、アセット・マネジメント、カストディ、ファイナンシャル・アドバイザリー、ウェルス・マネジメント事業全体で11兆9000億ドルの顧客資産を有する、米国最大級のリテール向け金融サービス会社である。シュワブはリテール・ブローカー事業で最もよく知られているが、その収益と利益の大部分はチャールズ・シュワブ・バンクと資産運用事業によって生み出されている。同社は、登録投資顧問のカストディでは40％以上の市場シェアを持つ圧倒的なプレーヤーであり、最近ではロボアドバイザー、ダイレクトインデックス、その他の管理投資ソリューションでウェルスマネジメントに参入している。